NO.1 隔夜市场

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.6%，标普500指数涨0.39%，道指跌0.13%；大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，市值大增578亿美元（约合人民币4183亿元）；英特尔、奈飞涨超2%，谷歌、苹果等涨超1%，Meta、微软小幅上涨；英伟达跌超1%，亚马逊小幅下跌；特朗普媒体科技集团涨超16%，加密货币交易平台BKKT大涨超162%，报道称特朗普旗下的社交媒体公司正就收购Bakkt进行深入谈判。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.71%，哔哩哔哩涨超4%，蔚来涨近4%，名创优品、小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨超1%。爱奇艺跌超2%，陆金所控股跌超1%。

国际原油期货结算价大幅收涨3%。WTI 12月原油期货收涨2.14美元，涨幅3.19%，报69.16美元/桶。布伦特1月原油期货收涨2.26美元，涨幅3.18%，报73.3美元/桶。

欧洲主要股指多数收跌，德国DAX 30指数跌0.17%，法国股指涨0.08%，意大利股指跌1.38%，欧洲斯托克50指数跌0.11%。

NO.2 李强参观调研中国建筑科技展

中共中央政治局常委、国务院总理李强11月18日参观调研中国建筑科技展。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于住房和城乡建设的重要指示精神，以科技创新赋能中国建造，着力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，推动构建房地产发展新模式，更好满足人民群众高品质居住需求。（新华社）

NO.3 财政部已将6万亿元债务限额下达各地

11月18日，从财政部了解到，全国人大常委会11月8日批准有关议案后，财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正在按照党中央、国务院决策部署，紧锣密鼓组织落实，加强对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好发挥增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。 (证券时报)

1-10月全国一般公共预算收入184981亿元

11月18日，财政部发布数据，1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入82482亿元，同比下降3.9%；地方一般公共预算本级收入102499亿元，同比增长0.9%。 

财政部决定开展国债做市支持操作

11月18日，据财政部网站消息，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。操作方向：随卖。操作券种：2024年记账式附息（十六期）国债7.1亿元；2024年记账式附息（十九期）国债4亿元。

NO.4 中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点

中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国11月18日在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。记者采访多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 (新华财经)

NO.5 北京：取消普通住房和非普通住房标准

11月18日，为贯彻落实财政部、税务总局、住房城乡建设部《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经北京市政府同意，市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》。《通知》明确，本市取消普通住房和非普通住房标准。取消普通住房和非普通住房标准后，根据《公告》规定，个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。北京市适用与全国统一的个人购房契税优惠政策。对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。

NO.6 利好！广州重磅官宣

据广州日报，11月18日，《广州市户籍迁入管理规定（修订稿）》发布，向社会公众公开征求意见。《规定（修订稿）》拟新增两种入户类别，并明确相应条件：安居乐业入户，即在白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区7个行政区内，拥有合法产权住宅房屋且在广州连续缴纳社会保险满1年的人员，可申请入户；投资纳税入户，即在最近连续36个月内，在广州实际缴纳的个人所得税税额累计在20万元以上的人员，可申请入户。

NO.7 黑龙江省勃利县一村民被老虎咬伤

记者从黑龙江省七台河市勃利县林业和草原局获悉，11月18日6时38分，勃利县110指挥中心接到报告：“6时许，勃利县吉兴朝鲜族满族乡长太村发现老虎行踪。”经现场初步核实，长太村一名村民左手部被老虎咬伤，目前正在医疗机构接受治疗，伤者情绪稳定，生命体征平稳。当地县公安局、林业和草原局、应急管理局等部门及属地乡镇工作人员已到达现场，对老虎行踪进行追踪。请广大居民群众做好安全防范，加大野生动物保护力度。临近乡镇居民如发现大型野生动物踪迹，要及时避险，在确保自身安全情况下，立即报告。（央视新闻）

NO.8 新疆喀什一中学发生踩踏事故

新疆喀什宣传部门消息，11月18日下午3点25分，新疆喀什市第八中学学生从宿舍楼到教学楼上课期间，由于一名学生在楼梯间不慎摔倒，引起后方学生摔倒，发生踩踏事故，目前受伤学生已经送往医院治疗。（央视新闻）

NO.9 突发！吉林一滑冰馆屋顶坍塌

11月18日，有网友发布视频反映，当天早上7点35分左右，吉林白城市滑冰馆突然发生坍塌，从视频中可以看到，该建筑的屋顶塌陷下去了。18日“白城发布”通报称：11月18日7时35分许，白城经济开发区滑冰馆屋顶发生部分塌落，未造成人员伤亡，事故原因正在调查中。据央视新闻，记者从吉林白城市消防、事故现场处置民警处了解到，今早白城市滑冰馆部分房顶发生坍塌，目前未造成人员伤亡。

NO.10 国际新闻

伊朗外交部发言人：伊朗将继续支持叙利亚和黎巴嫩

当地时间18日，伊朗外交部发言人巴加埃就地区热点议题举行新闻发布会。他表示，伊朗最高领袖高级顾问拉里贾尼访问地区国家，传递的信息是伊朗将继续坚定支持叙利亚和黎巴嫩，并反对以色列对地区国家的持续侵略。他谴责称，以色列对伊朗的威胁违反国际法，伊朗将按照自己的方式做出适当回应。（央视新闻）

土方拒绝允许以总统飞机通过其领空

土耳其阿纳多卢通讯社当地时间11月17日援引官方人士消息报道称，土耳其拒绝允许以色列总统赫尔佐格乘坐的飞机穿越其领空。此前有媒体报道称，以色列总统赫尔佐格原计划参加正在巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会，但通过土耳其领空飞往阿塞拜疆的申请未获得土当局许可。（央视新闻）

以总理称特朗普上任后 美以将“重新评估”以对伊核问题的行动能力

当地时间18日，以色列总理内塔尼亚胡在以色列议会发表讲话称，待美国当选总统特朗普明年1月上任后，以美两国将一起“重新评估”以色列就伊朗核问题采取行动的能力。此外，内塔尼亚胡还称，与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成被扣押人员交换协议的谈判仍在进行中。

俄外交部：若乌使用美西方武器远程打击俄腹地 冲突性质将发生根本变化

就西方媒体报道称，美国允许乌克兰使用美陆军战术导弹、法英允许乌克兰分别使用“斯卡尔普”（SCALP）和“风暴之影”导弹打击俄腹地，当地时间11月18日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，目前尚不清楚这些报道是否基于官方信源。但显然，美西方正在将赌注押在最大限度地升级对俄罗斯发动的混合战争上，试图实现 “在战略上击败俄罗斯”的虚幻目标。扎哈罗娃强调，乌克兰使用远程导弹攻击俄罗斯领土意味着美国直接参与针对俄罗斯的行动，也意味着冲突的本质和性质发生根本变化。 在此情况下，俄罗斯将给予相应且显著的回应。

美国首个拥堵收费计划获批 将于明年1月起实施

当地时间11月18日，美国纽约大都会运输署（MTA）董事会当日投票批准了纽约曼哈顿地区修订后的拥堵收费计划。根据该计划，在工作日9时至21时的高峰时段进入曼哈顿60街以南区域，将需要支付至少9美元，卡车及未安装相关电子支付系统的车辆需支付更高费用。据悉，该计划是美国首个拥堵收费计划，并将于明年1月5日开始实施。到2031年，9美元的费用将逐渐增加至15美元。纽约大都会运输署将利用新的通行费收入筹集150亿美元，对拥有100多年历史的交通系统进行现代化改造。

NO.1 小米集团：第三季度总收入925亿元

小米集团-W（HK01810，股价28.80港元，市值7189亿港元）：11月18日晚间，小米集团发布的2024年第三季度财报显示，公司第三季度总收入约925.1亿元，较上年同期的708.9亿元增长了30.5%。其中，智能电动汽车收入95亿元。值得一提的是，在持续投入造车的前提下，小米现金储备继续不降反升，截至2024年9月30日，现金储备达人民币1516亿元，再创新高。“截至11月18日，小米汽车累计交付新车10万辆，提前完成全年交付10万辆的目标。”小米集团董事长雷军称，小米汽车2024全年将冲刺13万辆的交付新目标。

点评：小米汽车在短时间内取得了不错的业绩，并且交付量超过预期。这显示了小米汽车在市场上的竞争力和潜力。

NO.2 特斯拉中国否认与上汽讨论FSD授权

特斯拉（TSLA，股价338.74美元，市值10874亿美元）：近日，有消息称，特斯拉FSD（Full Self-Driving，完全自动驾驶）入华后，将授权上汽集团做Robotaxi。根据天风证券的调研，特斯拉与上汽集团已经进行了两轮沟通，吉利汽车也参与了交流，但目前尚未有明确的定论和细节。针对上述传闻，11月18日，特斯拉中国方面向《每日经济新闻》记者表示：“该消息不实。”

点评：特斯拉与中国企业的合作备受关注，但此次传闻被特斯拉方面否认。这可能对特斯拉在中国市场上的形象产生一定影响。

NO.3 华为Mate 70系列开启预订

华为：11月18日，华为终端宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日举行。此前，华为常务董事、终端BG董事长余承东曾在微博上透露，华为Mate 70系列将于11月正式亮相。虽然暂无报价，华为官方也并未在产品页面列出该产品的处理器信息、配置等，但18日12时08分华为Mate 70系列正式开启预订后，官网显示，截至发稿，已有超100万人预约。（每日经济新闻）

点评：华为Mate系列一直受到消费者的关注，预约量超过100万人显示出人们对新品的期待和对华为品牌的信任。

NO.4 Blackwell被曝过热恐延迟交付

英伟达（NVDA，股价140.15美元，市值34379亿美元）：据外媒11月17日（周日）报道，英伟达下一代Blackwell处理器安装在高容量服务器机架时面临着过热的挑战。发热问题导致了设计变更和延迟，并引起了Google、Meta 和Microsoft等客户的担忧，他们担心自己是否能按时部署Blackwell服务器。北京时间11月18日（周一）晚间，英伟达发言人在回复《每日经济新闻》记者的置评邮件中称，“英伟达GB200系统是有史以来最先进的计算机芯片，将它们集成到各种数据中心环境中需要与我们的客户共同设计。我们的客户都在竞相部署，我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程的重要组成部分。工程迭代是正常且符合预期的。”

点评：英伟达的Blackwell处理器是先进的计算机芯片，但发热问题可能导致部署延迟，对云服务商和数据中心产生影响。

NO.5 官方通报良品铺子被举报事件

良品铺子（SH603719，股价11.87元，市值47.60亿元）：11月18日，武汉市东西湖区市场监督管理局通报，结合两地市场监管部门协查回函以及该局调查情况，举报人反映的良品铺子工业公司涉嫌委托生产的“‘桂香坚果藕粉’检测出木薯成分”，“‘酸辣粉’未检测出红薯成分”的问题并不成立。

NO.6 民生银行：新希望化工拟举牌本行

民生银行（SH600016，股价4.05元，市值1773亿元）：11月18日，民生银行公告称，其董事会已审议通过关于新希望化工投资有限公司投资本行的议案。根据相关规定，本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。新希望化工拟通过二级市场增持本行股份，增持方式为集中竞价交易和大宗交易。截至公告日，新希望集团有限公司控制的南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司合计持有本行总股份比例4.96%。增持后，新希望化工与其一致行动人合计持有本行总股份比例将超过5%，相关投资将于核准后实施。

点评：新希望化工对民生银行的增持显示了对该行业的信心，同时也可能对民生银行的股价产生影响。

NO.7 8连板大牛股，实控人遭证监会立案调查！

*ST鹏博（SH600804，股价2.23元，市值36.96亿元）：11月18日晚间，*ST鹏博公告，公司于2024年11月18日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。同日，公司实际控制人杨学平也收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对杨学平立案。公司及杨学平将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司日常经营管理和业务状况正常。值得一提的是，*ST鹏博股票自2024年11月5日至2024年11月14日已累计8个交易日涨停，股价涨幅为48.67%。

NO.8 巨头被曝裁员20%！“最多赔N+3”！

强生中国：据南方都市报，近日有消息称强生中国多产品线裁员，赔偿方案有“N+1”“N+2”“N+3”不等。有强生中国区被裁的员工向记者表示，此次裁员规模为20%，主要涉及外科部门，裁员是通过邮件私发的，她签订的离职日期为今年年底，而近年强生陆续都有人员优化，但这次涉及架构调整，波及面更广，“赔偿还不错，按年限有划分，最多是N+3”。11月14日，记者通过官方邮件渠道联系强生中国，截至发稿前未得到回应，同日记者致电强生中国，但未得到明确回应。公开资料显示，强生自2023年以来就被爆出有过多次裁员，涉及业务合并、关闭其制药部门的心血管和代谢部门、裁撤其子公司位于美国工厂的员工等。但在公开报道中，强生集团并没有公开对此回应。

点评：强生中国的裁员行动可能对该公司的业务发展和员工士气产生一定的影响。

NO.9 高盛发布2025年展望报告

高盛（GS，股价588.15美元，市值1846亿美元）：11月18日，高盛11月18日发布的2025年展望报告预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%，主要得益于每股盈利增长和适度的估值增长。从行业来看，高盛主张将消费板块纳入投资组合，并上调医疗保健和券商板块评级。此外，高盛认为，随着化债方案落地见效，公共福利和新基础设施项目的投资可能会加速，可关注消费和基础设施板块表现。 (中证金牛座)

点评：高盛的预测对中国股市的乐观态度给予了投资者信心，指出了消费和基础设施板块的投资机会。

NO.10 减重版司美格鲁肽开出全国首批处方

诺和诺德公司（NVO，股价99.82美元；市值3384亿美元）：11月18日，全球首个用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂诺和盈在上海复旦大学附属中山医院开出全国首批处方。（澎湃新闻）

点评：这是一项重要的创新药物，对于长期体重管理有着重要的意义，将受到市场关注和广泛应用。

数据截至北京时间凌晨4点30分

每经记者：王帆

每经编辑：陈鹏程 王晓波

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